相對于眾多對傳統(tǒng)基建項(xiàng)目拉動對地方政府債務(wù)、投資回報等諸多擔(dān)憂,當(dāng)下大家更多共識政府應(yīng)在疫后重點(diǎn)拉動“新基建”,“新基建”正成為國內(nèi)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的新焦點(diǎn)?!靶禄ā卑ㄌ馗邏?、新能源汽車充電樁、5G基站建設(shè)、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、城際高速鐵路和城際軌道交通等七大領(lǐng)域?!靶禄ā睂鴥?nèi)經(jīng)濟(jì)的提升拉動作用是不言而喻的,未來鋼鐵行業(yè)能受益這塊投資熱點(diǎn)幾何?
疫情倍增“新基建”投資動力
“新基建”之所以稱為“新”,是相對于“鐵公機(jī)”等傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施,主要服務(wù)于科技端的基礎(chǔ)設(shè)施?!靶禄ā笨杀鹊臍v史項(xiàng)目是1993年美國總統(tǒng)克林頓提出的“國家信息高速公路”,在信息領(lǐng)域開展大規(guī)?;A(chǔ)設(shè)施建設(shè),該計(jì)劃在世界范圍內(nèi)產(chǎn)生了極為廣泛的影響,并造就了美國信息經(jīng)濟(jì)日后的輝煌。工業(yè)經(jīng)濟(jì)時代,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)體現(xiàn)在促進(jìn)實(shí)體資源的流動與供應(yīng)鏈的集成;數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代,移動通信、大數(shù)據(jù)、人工智能等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備設(shè)施和數(shù)據(jù)中心設(shè)施則成為必要的、普遍的基礎(chǔ)設(shè)施。
這次提出的“新基建”,內(nèi)涵更加寬泛,服務(wù)對象更加寬泛。如5G面向的是移動通信,特高壓面向的是電力,城際高速鐵路和城際軌道交通是運(yùn)輸,大數(shù)據(jù)中心是為互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字化服務(wù),人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)則是一個豐富多樣的領(lǐng)域。這或會造成一種什么東西都往里面裝的問題,但這也與這個“新”字有關(guān),因?yàn)樾率挛锟偸窃诎l(fā)展之中。
2019年,有關(guān)機(jī)構(gòu)梳理國內(nèi)PPP項(xiàng)目庫,總投資17.6萬億元,基建仍是大頭,7.1萬億元,占比41%;房地產(chǎn)位居第2位,3.4萬億元,占比20%;“新基建”約1000億元,占比0.5%左右,總量不大。近期據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道統(tǒng)計(jì),截至3月5日,匯總24個省市區(qū)發(fā)布的未來投資計(jì)劃清單,涉及2.2萬個項(xiàng)目,規(guī)??偭窟_(dá)到47.6萬億元,2020年度計(jì)劃投資8萬億,“新基建”占比已在10%左右。
這次疫情期間,數(shù)字經(jīng)濟(jì)體現(xiàn)出強(qiáng)大的生命力,云生活、云辦公、云經(jīng)濟(jì)等諸多數(shù)字業(yè)態(tài)活躍迸發(fā),再次給“新基建”建設(shè)增加了新動力。疫后對經(jīng)濟(jì)拉動的考量,“新基建”將會得到更大的關(guān)注與更大的投入,并寄予更多拉動經(jīng)濟(jì)增長的期待。
七大領(lǐng)域鋼材消費(fèi)強(qiáng)度
“新基建”七大領(lǐng)域的設(shè)定,發(fā)力點(diǎn)是數(shù)字經(jīng)濟(jì)、智能經(jīng)濟(jì),鋼鐵行業(yè)將整體受益于“新基建”提供的新動能、新勢能,向更高層次演進(jìn),同時也將為“新基建”提供必需的基礎(chǔ)性材料。
按七大領(lǐng)域與鋼鐵材料用鋼強(qiáng)度排序,從高到低,分別是城際高速鐵路和城際軌道交通、特高壓、新能源汽車充電樁、5G基站、大數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能。
城際高速鐵路與城際軌道交通。根據(jù)國家鐵路“十三五”規(guī)劃,2020年高鐵營業(yè)里程規(guī)劃完成3萬公里。2019年,我國高鐵營業(yè)里程達(dá)到3.5萬公里,已提前超額完成目標(biāo),“八橫八縱”的骨干網(wǎng)基本形成。2020年,全國鐵路投資8000億元,投產(chǎn)新線4000公里,其中高鐵2000公里,重點(diǎn)是補(bǔ)齊短板、加密網(wǎng)絡(luò),與2019年投資強(qiáng)度基本持平。在國家骨干網(wǎng)基本形成的背景下,2019年,全國城市軌道總里程達(dá)到6730公里,新增969公里,投資強(qiáng)度7000億左右。在“新基建”加強(qiáng)版政策拉動下,骨干網(wǎng)絡(luò)下的區(qū)域聯(lián)通、加密項(xiàng)目,即城際高速鐵路和城際軌道交通,將成為未來的建設(shè)重點(diǎn)。越是經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的地區(qū),需求則越加旺盛,后續(xù)區(qū)域重點(diǎn)是長三角、珠三角以及京津冀,長三角領(lǐng)域更是重中之重。根據(jù)“上海2035”規(guī)劃,未來將形成市區(qū)線、城際線、局域線“三個1000公里”的軌道交通網(wǎng)絡(luò)。1億元鐵路投資需要消耗鋼材0.333萬噸,1萬億元投資拉動鋼材需求3333萬噸,用量較大的是建材和軌道材。
特高壓。該領(lǐng)域主要由國家電網(wǎng)來推動。目前已明確是2020年將推進(jìn)核準(zhǔn)7條特高壓。這塊對鋼材的拉動主要體現(xiàn)是電工鋼。2019年,電工鋼消費(fèi)979萬噸,同比增長6.6%。后續(xù)特高壓帶來的電網(wǎng)投資加大,電工鋼需求預(yù)計(jì)會有所增長。
新能源汽車充電樁。根據(jù)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》,以車樁比1:1估算,2025年國內(nèi)約需充電樁700萬個。充電樁主要包括設(shè)備主機(jī)、線纜、立柱等輔材,涉及用鋼的是立柱。一個7KW充電樁大約需要成本2萬,120KW的約需15萬元,小型充電樁用鋼量較少,大型的會涉及一些支架用鋼,粗略按每個平均0.5噸計(jì)算,700萬個充電樁約需鋼材350萬噸。
5G基站。據(jù)中國信通院預(yù)測,預(yù)計(jì)到2025年我國5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資累計(jì)將達(dá)到1.2萬億元;2020年5G設(shè)備投資902億,其中主設(shè)備投資451億,其他包括通信塔桅等輔助設(shè)備等。5G基建分為宏基站、微基站兩種,室外大鐵塔是宏基站,也是當(dāng)前大規(guī)模建設(shè)的重點(diǎn)。宏基站建設(shè)由主設(shè)備、動力配套設(shè)備設(shè)施、土建施工等組成,涉及鋼材的是機(jī)房、機(jī)柜、機(jī)箱、通信塔桅等部分,通信塔桅用鋼量占大頭,普通的三管塔重量約8.5噸,但大部分宏基站、微基站大部分將依賴現(xiàn)有2/3/4G等通信設(shè)施。微基站主要是布局在人口密集之處,用鋼量很少。因此,5G基站拉動的鋼材消費(fèi)總體不會太大。粗略按照基站投資5%需要鋼材,5G上萬億元投資帶動鋼材消費(fèi)新增點(diǎn)約在500億元。
大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。硬件投入主要是機(jī)房、服務(wù)器等,相比較其他四個領(lǐng)域直接用鋼量更少。
從廣東樣本看“新基建”鋼材消費(fèi)
盡管七大領(lǐng)域的用鋼量強(qiáng)弱不一,但由于軌道交通在新基建投資建設(shè)中占比較大,所以拉動鋼材消費(fèi)會非常明顯。根據(jù)廣東省公布的投資項(xiàng)目清單,2020年重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目1230個,總投資5.9萬億元,前期預(yù)備項(xiàng)目868個,估算總投資3.4萬億元。新基建正好是1萬億元,在9.3萬億元整體投資計(jì)劃中占比10%。
廣東2020年新基建項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表
領(lǐng)域 |
年度項(xiàng)目數(shù) |
預(yù)備項(xiàng)目數(shù) |
涉及金額(億元) |
5G基站 |
3 |
148 |
|
特高壓 |
3 |
168 |
|
城際軌道交通 |
11 |
2 |
2037 |
城市軌道交通 |
28 |
5 |
7032 |
新能源汽車充電樁 |
3 |
1 |
89 |
大數(shù)據(jù)中心 |
7 |
2 |
105 |
人工智能 |
1 |
2 |
434 |
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) |
1 |
10 |
總體看,城際軌道交通、城市軌道交通總投資9069億元,占比90%,這九成投資規(guī)模恰是用鋼密度較大的領(lǐng)域,39個項(xiàng)目數(shù)也遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他幾個領(lǐng)域的總和。另據(jù)發(fā)改委信息,城際與城市軌道交通項(xiàng)目批復(fù)已起過萬億。預(yù)計(jì)后期該領(lǐng)域在規(guī)模與數(shù)量上,都將成為新基建投資的重點(diǎn)。
因此,“新基建”對鋼鐵行業(yè)即是促進(jìn)自身提質(zhì)增效的機(jī)遇,也將對鋼鐵需求形成新的增長點(diǎn)。